Tensho Okulu, Thrive Central’ın 7. Bölgesi’nde yer almakta ve tüm kulüplerin katıldığı yıllık sonbahar şarkı yarışması ön plandadır. Ablasının hastaneye kaldırılmasından dolayı okul yılının başlamasını ertelemek zorunda kalan transfer öğrencisi Saku Otonomiya, yeni hayatına uyum sağlamakta zorluk çekmektedir. Part-time işini ve ablasına bakmayı dengelemekte zorlanan Otonomiya, okul kulübüne katılmak için zaman bulmakta güçlük çekmektedir.
Yaklaşan şarkı yarışması için okulun şarkı kulübü, Sousuke Kagura’nın “Cloudy Days” adlı şarkısını kullanmak istemektedir ancak Kagura iznini vermekte isteksizdir. Şarkının üç oktavlık bir aralığa sahip bir ses gerektirdiğini düşünmektedir ve sadece bir VOCALOID’un standartlara uygun olduğunu düşünmektedir. Kulübün şarkısını kullanmasına izin verir, ancak uygun ses aralığına sahip birini bulmaları şartıyla.
Kagura, yeni şarkısının kompozisyonu üzerinde düşünürken Otonomiya’nın “Cloudy Days”i mükemmel bir şekilde söylediğini keşfeder. Otonomiya’yı yarışma için kendisiyle bir ünite oluşturması için davet eder. Aynı zamanda, şarkı kulübü, Kagura’nın şarkısını kullanabilmek için Otonomiya’yı kulübe katılmaya ikna etmeye çalışmaktadır. Yarışma yaklaştıkça, Otonomiya belirsizliğini aşmalı ve kiminle takım oluşturacağına karar vermelidir.
