Alto Goldfilled, Ortigia Sihir Akademisi’nde başarılı bir öğrenci olarak güçlü bir büyücü olmayı hedeflemektedir. Ancak, mükemmel notlarına ve derslerine olan sıkı bağlılığına rağmen çağırma dersinden başarısız olduğu için bu hedefini gerçekleştirememektedir. Bir yılı tekrar etme tehdidiyle karşı karşıya kalan Alto, çaresizce durumunu düzeltmek için eski ve yıpranmış bir büyü kitabını takip etmeye karar verir.
Beklenmedik bir şekilde başarılı olan Alto, Vermeil adında güçlü bir iblisi çağırmayı başarır. Vermeil, serbest bırakıldığı için minnettarlık göstergesi olarak Alto’nun hizmetkârı olmayı kabul eder ve bu ilişkiyi derin bir öpücükle mühürler. Ancak, Alto’nun bilmediği şey, kendi potansiyelinin ve Vermeil’in geçmişinin sakladığı sırların ne kadar büyük olduğudur.
